Os orçamentos seguirão um fluxo de etapas criado da forma que se encaixe melhor ao seu negócio. Essa função é totalmente personalizável.
Para mover o orçamento entre etapas do fluxo, siga os passos abaixo:
1. Clique em Cadastros e selecione Orçamentos.2. Selecione o orçamento que deseja fazer movimentação de etapas. Se for preciso, utilize o filtro para encontrar o orçamento com mais facilidade.
4. Altere a etapa clicando no botão Mais Ações e clicando em Alterar status.
Observação: Você pode estar criando novos status de orçamento de acordo com sua necessidade. Para isso basta:
- Clicar no nome de sua empresa, no canto superior direito.
- Acessar Configurações Gerais e então ir em Orçamentos.
- Nesta aba você pode estar editando um status já existente, criando novos ou excluindo.
Se você estiver com problemas para mover o orçamento entre etapas, entre em contato com o nosso suporte. Estaremos prontos para te atender!